Мультфильм снят по мотивам поэмы-сказки У. Закони "Кот и мыши". История о том как живут мыши и кот. И кто все же одолеет?

Перед самым окончанием средней школы обыкновенному парню Уиллу Кидману всё таки удается обратить на себя внимание красавицы Элины Уинтер. Теперь они счастливы, но внезапно открывается страшная тайна прошлого Уилла — близится время, когда ему предстоит перевоплотится оборотнем. Не желая смириться с судьбой, молодые люди нарушают древний мистический цикл и теперь за ними начинает охотиться целая армия безжалостных демонических тварей. Тем временем сдерживать возрастающую жажду крови Уиллу становится все труднее…

С тех пор, как наши герои закончили школу прошло около трёх лет. Одноклассники Степан, Фёдор и его девушка дружили на протяжении долгих лет. Она и Фёдор были самой красивой и влюблённой парой в школе, их любовью восхищались все. Но годы летят, и чувства давно уже не те, от них осталась только привычка. Из идеальной пары они превратились просто в знакомых людей, но только не для окружающих, в сознании которых они по - прежнему любят друг друга. И никто даже не догадывается, что весельчак Степан по прозвищу Бульди, все эти годы переживал тяжёлую драму, потому что безропотно был влюблён в ту же девушку...